2024-10-29
币安AI投资版图大盘点，谁会是下一个Alpha龙头？
币安AI投资版图大盘点，谁会是下一个Alpha龙头？
谁会是 AI & Web3 叙事的下一个龙头？
作为 2024 年紧扣全球科技脉动的主线剧情，AI & Web3 赛道在 4 月币安上线龙头项目 Bittensor（TAO）后一度掀起了市场小高潮，相关代币迎来普涨，只可惜未能形成持续的热度。而在水面之下，币安对 AI 的押注却在明显提速：
今年以来，无论是 Aggregata 入选最新一期 MVB 加速器计划，还是 Binance Labs 官宣大额投资 Sahara AI、Myshell，以及 Sleepless AI、io.net 等相继上所 Binance，币安旗下多个投资抓手都在 AI & Web3 领域频频出手，节奏大幅加快。
草蛇灰线，伏脉千里。币安对 AI 赛道的加码布局，无疑正作为新变量搅动一池春水，大概率会催生出一批涨幅和体量都十分惊人的新 Alpha 项目，接过 TAO 的大旗。
那在此背景下，谁会成为「AI & Web3」新一轮行情的催化剂，哪个项目又将成为承接币安资金与生态资源外溢的新爆点？
币安的 AI 布局策略与投资抓手
首先，我们需要了解一下，币安到底怎么看待 AI & Web3 叙事？
在近期访谈中，币安联合创始人何一公开分享了对 AI 发展及其与区块链技术融合的看法，表示「AI 技术正在引发一场生产力革命，其影响力远超我们的想像，也就是区块链技术主要改变的是劳动关系和利益分配模式，而 AI 则是直接提升使用者生产力的革命性技术。」
具体的投资策略上，何一则将其分为几个关键模组——应用层面，最常见的是类似 OpenAI 聊天机器人这样的产品，它们能够协助写作、设计、制作视频等多样化任务；背后则是大型语言模型（LLM）开发团队；再往上游则是计算力提供者，NVIDIA 在这一领域的主导地位使其他竞争者难以望其项背。
说白了，币安对 AI & Web3 赛道的关注几乎横跨了所有产品维度，只要可以提供优质的产品和服务，有可能成为成功的商业模式，都在潜在投资之列。
那如果我们要抽丝剥茧地挖掘币安在 AI 叙事上的已布局项目，该从哪里入手？其实只要抓住 3 条主线，就能牵住币安布局任何一个热门叙事的牛鼻子。
没错，目前币安主要是通过项目发展阶段的三个「投资抓手」——孵化器模式（MVB、Binance Labs 孵化计划）、Binance Labs、交易所上市代币，来完成对 AI 等赛道项目全生命周期（早期孵化、投资支持、上线交易）的阶段布局：
孵化器模式，包括 MVB、Binance Labs 孵化计划，通过类似 YC 的孵化流程，大量覆盖初创团队，以广撒网的形式挖掘早期潜力项目，提供涵盖市场战略和用户增长等多维度的支持，并在最终筛选后对部分项目进行投资，且金额相对不大，以帮助完成从 0 到 1 的孵化；
Binance Labs，作为币安旗下风险投资和孵化部门，致力于面向 Web3 各赛道、各领域的优质项目，投资标的的产品架构、商业模式、团队都更加成熟，且投资金额更大，旨在为项目提供深入资源整合，以推动项目在市场竞争中快速成长并取得领先地位；
交易所上市代币，则是成熟加密项目的重要市场目标，可帮助它们获得巨大的曝光度，并直接触达最庞大的用户和资金池；
币安也正是通过这三个「投资抓手」，几乎囊括了对 AI 赛道不同项目全生命周期（早期孵化、投资支持、上市交易）的错落布局，进而从各个维度推动不同阶段 AI 项目的发展，并分享 AI 赛道的整体增长红利。
Privasea（前 Nulink）：去中心化的人工智能网络，通过 FHEML 实现数据价值的流通，为 FHE AI 运行提供分布式计算资源。2022 年 5 月入选 Binance Labs 第四季孵化计划， 2024 年 3 月宣布完成 500 万美元种子轮融资，Binance Labs 等参投；
DIN（Web3 Go）：模块化 AI 原生数据预处理层，DIN（Web3 Go）在 2023 年入选 MVB 加速器计划并在 7 月完成 Binance Labs 领投的 400 万美元种子轮融资；
Sleepless AI：基于 AI 区块链的虚拟伴侣游戏，利用 AIGC 和 LLM 来创建丰富的基于故事的游戏玩法，并可与角色有机的互动。2023 年 4 月，Sleepless AI 正式入选第 6 季 MVB 加速器计划， 2023 年 8 月进一步通过第 6 季 MVB 加速器计划获得 Binance Labs 投资；
QnA3.AI：AI 驱动的 Web3 知识共享平台，2023 年 9 月入选 Binance Labs 第六季孵化计划， 2024 年 3 月进一步获 Binance Labs 投资，目前 FDV 达 7700 万美元；
NFPrompt（NFP）：基于 AI 的 Web3 内容创建平台，允许用户透过各种 AI 工具和介面创建、拥有数位艺术和 NFT 并从中获利。2023 年 9 月入选 Binance Labs 第六季孵化计划， 2024 年 3 月进一步获 Binance Labs 投资；
MyShell：去中心化 AI 生态系统，允许每个人构建、拥有和共享人工智能应用程序。2023 年 9 月，MyShell 入选第六季 Incubation Program， 2024 年 8 月，Binance Labs 官宣通过第六季孵化计划投资 MyShell；
Aggregata：基于 AI 的去中心化数据市场，通过聚合 AI 领域高质量数据和去中心化的存储系统，使用户可以完全掌控自己的 AI 要素所有权。2024 年 3 月，Aggregata 正式入选第 7 季 MVB 加速器计划， 2024 年 8 月进一步通过第 7 季 MVB 加速器计划获得 Binance Labs 投资；
Fetch.ai（FET）：基于区块链的机器学习平台，旨在通过让传统产品通过 Fetch.ai 代币接入 AI，无需改变底层业务应用程序。2019 年 2 月上线币安，目前 FDV 达 28 亿美元；
NFPrompt（NFP）：在入选第 6 季 Binance Labs 孵化计划并获得 Binance Labs 投资后， 2023 年 12 月，币安 Launchpool 上线 NFP，目前 FDV 为 1.9 亿美元；
Sleepless AI（AI）：在入选第 6 季 MVB 加速器计划并获得 Binance Labs 投资后， 2024 年 1 月，币安 Launchpool 上线 AI，上线币安，目前 FDV 达 3.6 亿美元；
Bittensor（TAO）：去中心化 AI 网络，由一个个较小的、专门的子网组成的中心网络运作，每个子网都致力于 AI 的不同领域， 2024 年 4 月，币安上线 TAO，目前 FDV 为 114 亿美元；
io.net：去中心化云计算平台，旨在为 AI 和机器学习公司聚合 GPU 资源。2024 年 6 月，币安 Launchpool 上线 IO，目前 FDV 达 12 亿美元；
总的来看，币安过去主要是通过孵化器模式（MVB、Binance Labs 孵化计划）在 AI 领域广撒网；而投资金额更大、真正介入资源整合层面的 Binance Labs 直投，在币安的布局版图中权重无疑最大，截止目前也只有 Sahara AI、Arkham 两家项目。
不过值得注意的是，由于 ARKM 早已上线币安，因此币安直投 AI 项目中，未发币 / 未上线币安的实际仅剩下 Sahara AI 这一棵独苗。
谁是最具「Alpha」属性的币安押注项目？
上文也提到，币安对 AI & Web3 赛道的布局策略，主要侧重于推动 AI 与区块链技术的结合，从而促进去中心化应用（DApps）的发展，也就是偏爱用区块链技术来赋能 AI 生态搭建的底层基础设施。
从这个角度看，如果说 TAO 已经逐成为 AI 领域压舱石的 Beta，那么 Sahara AI 作为囊括何一所列举的应用层 模型算法的平台型项目，大概率就是币安眼中下半场能接棒 TAO 的新 Alpha 龙头：
目前 AI 叙事本质上都是巨头的游戏，缺乏一套真正让中小创新者和普通用户共建共享的 AI 基础设施，而 Sahara AI 瞄准的正是这个差异化方向——通过首创的 AI 资产概念及专有基础设施，使得 AI 资产（涵盖 AI 模型、数据集、代理和其他 AI 相关资产）的开发、部署和变现更加民主化:
无论是专业开发者、创业者还是普通爱好者，都能基于 Sahara AI 方便地构建或部署个性化 AI 产品，并通过贡献、开发、部署 AI 资产等来获得收益，共建共享一个更民主化、公平的 AI 协作型生态。
其中 Sahara AI 总共包含应用、交易、数据和执行四层架构，构成了 Sahara AI 协作经济的基础，共同为开发者、数据提供者和用户提供无缝体验，有望催化出一个满足个性化、自创新的 AI 用例「寒武纪大爆发」：
应用层，Sahara AI 提供资产安全保险库、去中心化 AI 市场、无程序工具包和 Sahara ID 等工具，确保数据隐私并推动公平补偿，且进一步简化所有用户创建和部署 AI 的过程；
交易层，由 Sahara 区块链驱动，用来处理所有与 AI 资产相关的交易，确保每一个操作都能安全记录、确权、归因和验证，再加上 Sahara AI 的原生预编译功能是专为优化 AI 处理而设计，能直接在区块链环境中进行高效计算，提升系统性能；
数据层，统一管理链上数据（关键的 AI 资产元数据、归属、承诺和证明）和链下数据（重要的数据集、AI 模型和补充信息），专注于不可逆的操作和记录，保障系统的信誉和透明性，并透过加密技术来确保数据的完整性与安全性；
执行层，作为 Sahara AI 平台的链下 AI 基础设施，与交易层和数据层无缝互动，执行和管理与 AI 计算和功能相关的协议，安全地从数据层提取数据，并动态分配计算资源以实现最佳性能；
一言以蔽之，Sahara AI 有望发展成为一个面向所有用户开放的 AI 平台型基础设施，进而能够汇聚最广大的用户群体，无论是专业开发者、创业者还是普通爱好者，都能基于 Sahara 方便地构建或部署个性化 AI 产品。
在此基础上，Sahara AI 就可以盘活 AI 赛道最广大用户、资金与市场注意力红利，为整个 AI 赛道带来全新的活力与可能。
这也可能也是币安、Pantera Capital、Polychain Capital 等顶级投资机构以及 Together AI,、Midjourney、Anthrophic 等 AI 业界大佬们愿意支持的原因——一个能够真正实现共建共享、吸引大量用户和资金的平台无疑具有巨大的吸引力。
小结
回过头看，如今币安在 AI 赛道上的布局堪称全面且深入，几乎就是在复刻何一文初对 AI 行业的洞察和判断，确实是围绕 AI 在未来金融领域乃至整个社会的巨大潜力，来推动币安在这一赛道上的发展：
从早期的项目孵化，到中期的战略投资，再到后期的推动上市，覆盖了 AI 项目从孵化到投资再到上市的全生命周期，以多层次支持的策略构建起一个完整的 AI 生态体系。
而叙事龙头对于整个赛道的估值上限往往具有标杆效应，理论上，币安以及其他顶级风投机构，接下来如若要点燃整个 AI 赛道与项目布局，无疑需要一颗能引爆市场情绪的火种。
虽然这个新龙头会是谁、什么时候到来，我们还无从知晓，但它至少要有足够的想象空间与估值上限，因此当下伴随着币安等顶级机构加持 差异化基础设施定位，Sahara AI 某种程度上已经展现出了接棒 Bittensor（TAO）的姿态。
一些前期暗暗蓄势的草蛇灰线，无疑会在接下来逐步慢慢显现，让我们拭目以待。